Configuración Inicial: Plan de Cuentas
El sistema ofrece dos opciones para configurar el plan de cuentas: utilizar el plan predeterminado o importar uno personalizado. A continuación, se detallan ambos procedimientos:
Opción 1: Usar el Plan de Cuentas Predeterminado
Acceso a Plan de Cuentas: Ingresa al módulo Contabilidad. Dirígete a la sección Configuración. Selecciona la opción Plan de Cuentas.
Importar el Plan Predeterminado: Haz clic en el botón "Importar Plan Predeterminado". Luego de cargar el plan, el sistema mostrará un aviso que dice: "Plan de Cuentas cargado correctamente." El sistema habrá cargado automáticamente un plan de cuentas listo para su uso.
Esta opción es ideal si deseas comenzar rápidamente con un plan de cuentas estándar.
Opción 2: Subir un Plan de Cuentas Propio
Acceso a la Herramienta de Importación: Ingresa al módulo Contabilidad. Ve a la sección Herramientas y selecciona Importar Plan de Cuentas.
Descargar y Editar el Modelo: Descarga el archivo modelo proporcionado por el sistema para conocer la estructura requerida en el botón "Descargar Modelo". Completa o edita el modelo con la información de tu plan de cuentas personalizado.
Cargar el Archivo: Haz clic en Examinar Archivo y selecciona el plan de cuentas previamente editado. El sistema cargará el contenido y mostrará el plan personalizado en pantalla.
Finalizar la Importación: Haz clic en el botón "Insertar/Actualizar Cuentas". Aparecerá un mensaje que dirá: "¿Desea importar este archivo? Esta acción reemplazará su plan de cuentas." Haz clic en Confirmar para completar el proceso. El sistema mostrará un mensaje de confirmación y el nuevo plan estará disponible en la sección Configuración > Plan de Cuentas.
Con estas dos opciones, puedes configurar un plan de cuentas adaptado a las necesidades de tu empresa, asegurando una gestión contable eficiente y personalizada.